Kotimaisessa dokumenttielokuvassa seurataan, kun suomalaisartistit Paleface, Gracias, Flam ja Joonas Saartamo lähtevät tekemään kulttuurivaihtoa Brasilian Rio de Janeiroon hiphop-legenda Marcelo Yukan opastuksella.
Suomalaisartistit tutustuvat paikalliseen urbaaniin elämään ja ihmisiin, kirjoittavat ja äänittävät kappaleen paikallisella studiolla, esiintyvät Botafogon kulttuuritilassa sekä City of Godin favelassa ja pitävät paikallisten nuorten kanssa musiikki- ja näyttelemistyöpajoja. Kielimuurikin murtuu musiikin tahdissa, ja nauru säestää riimien syntyä.
