3/3. San Antonio - New York. Billy Connollyn Amerikan-turnee on edennyt Teksasiin, missä hän viettää perinteistä teksasilaista perjantai-iltaa jenkkifutiksen merkeissä. Teksasista Billy jatkaa Louisianaan, missä hän tutustuu muun muassa maailman sammakkopääkaupunkiin Rayneen. Louisianan jälkeen vuorossa on Alabama rotuongelmineen, rosoinen Baltimore ja lopulta pääteasema New York.
