Katseluaika on päättynyt
Liru. Kivilouhikon jättiläinen Meteli tahtoo Paimenen torven. Soittimen vapauttamiseksi tarvitaan Laulajan sanoja, Veljesten säestystä ja lumottuja kanteleita, joilla lapsisoittajat, Varpuset, osaavat tehdä kolme taikaa.
Roman Horak ohjaa epäonnistuneen viivalaukauksen ranskalaismaaliin.