1/8. Milano vuonna 1506. Fiktiivisessä tarinassa keski-ikäinen Leonardo da Vinci on pidätetty. Häntä epäillään rikoksesta, ja virkaintoinen nuori poliisi, Stefano Giraldi, kuulustelee häntä. Leonardo alkaa kertoa elämäntarinaansa ja muistelee aikaansa mestarinsa opissa. Siellä hän myös tapasi uhrin ensimmäistä kertaa.
