(Suomi 1941, 96') O: Toivo Särkkä. N: Ansa Ikonen, Tauno Palo, Regina Linnanheimo. Romanttinen elokuva kulkurista, joka johdattaa morsiamen unohtumattomaan valssiin. MV.
1900-luvun alkuun sijoittuva elokuva senaattorin tyttärestä, joka rakastuu musiikinopettajaan.
Kesäilta Puimalan lavalla
Syyskesän suloisuutta Ristiinassa
Keskikesän tanssit Kuhmoisissa
Sydänkesän tunnelmaa Vesivehmaalla
Keskikesän tunnelmaa Eräjärvellä
Kypsän kesän tunnelmaa Kangasalla
Tanssin riemua Tuusniemellä
Pyörähtelyä Parkanossa
Tangokuninkaan tulikaste Parkanossa
Aurinkoinen ilta Parkanossa
Tanssin taikaa Yläneen maisemissa
