6/8. Leonardo palaa Firenzeen ja häneltä tilataan Lisa Gherardinin muotokuva. Leonardo yrittää paikata välejään Caterinan kanssa, mutta pian koittaa lähtö Imolaan Cesare Borgian pyynnöstä. Leonardo ryhtyy kehittämään aseita, ja hänen ahdistuksensa syvenee.
