Tositapahtumiin perustuva vakoojatrilleri virolaisesta tiedustelu-upseerista, joka saa toisen maailmansodan kynnyksellä tehtäväkseen etsiä salaperäisen neuvostoliittolaisen kaksoisagentin. Elokuu 1939, vähän ennen toisen maailmansodan syttymistä. Virossa murhataan vastatiedustelun päällikkö. Murhaa tutkiva tiedustelu-upseeri Feliks Kangur saa saa selville, että puna-armeija on aloittanut salaisen operaation Viron valtaamiseksi. Feliksin mielessä kummittelee myös traaginen rakkaustarina, ja hänen pitää selvittää, onko mitään pelastettavissa O: Margus Paju. (Viro-Suomi 2020)