1/6. Palermo. Ray vierailee lähellä Palermoa olevassa luolassa ja näyttää oman versionsa siitä, miten Odysseus voitti kykloopin. Kaupungin ikivanha keskusta on äänekäs ja ainutlaatuinen. Hän kokeilee ystävineen oopperaa ja hurmaa myös kreivittären. He tapaavat Sisilian suurimman oliiviöljyn viejän ja näkevät yli tuhat vuotta vanhan oliivipuun, joka edelleen tuottaa oliiveja.
