Pelle Hermanni lähtee etsimään isäänsä. Perään karkaa Taikuri Maxin poika, kymmenvuotias Roni. Tästä alkaa riemastuttava seikkailu täynnä taikuutta, hullunkurisia käänteitä ja värikästä sirkuselämää. Yksinoikeudella Elisa viihteessä. (80') Sarja: Pelle Hermanni (S)